# 自动化项目状态报告：八类来源工作表

供已获授权的内部报告流程编辑使用。八类来源不等于八套工具。请用已确认的信息替换方括号，未知事实应明确保留为未知。本表不批准项目变更、不制定会计政策，也不授权访问资料。

## 1. 已批准计划与报告约定

- 项目编号／名称：[ ]
- 预期成果与范围排除项：[ ]
- 受众／获准分发名单：[ ]
- 报告期间与时区：[ ]
- 状态截止时间／信息截止时间／计划发布时间：[ ]
- 原始基准编号／批准记录：[ ]
- 当前已批准基准编号／批准记录／生效日期：[ ]
- 批准的结束日期／预算与币种：[ ]
- 当前预测结束日期、假设与来源：[ ]
- 尚未批准的变更提案：[ ]
- 来源编号／负责人／版本／覆盖期间／可访问位置：[ ]
- 该版本在截止时仍然适用的理由：[ ]
- 各维度红／黄／绿／未知的判定条件：[ ]
- 总体汇总规则与版本：[ ]
- 编制人／审核人／发布权限／更正渠道：[ ]

## 2. 任务登记表

使用稳定编号。同一任务出现在两份导出中时，不要重复记为两行。没有明确批准的指标定义时，不把任务数量比例当成项目完成率。

| 任务编号 | 描述 | 原承诺／新增 | 期初状态 | 截止状态 | 完成时间（如适用） | 负责人 | 里程碑／阻塞项引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

- 来源／版本／负责人／覆盖范围／位置：[ ]
- 状态映射和“完成”的具体含义：[ ]
- 期初承诺任务编号：[ ]
- 新增／取消／重新打开的编号与处理方式：[ ]
- 累计完成数量、分母与单位：[ ]
- 报告期间内完成的数量与确切编号：[ ]
- 活动完成与成果验收的区别：[ ]

## 3. 里程碑与验收

| 里程碑编号 | 验收条件／验收人 | 已批准基准期限 | 当前预测 | 实际验收时间／依据 | 依赖 | 上期报告预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

- 来源／版本／负责人／覆盖范围／位置：[ ]
- 日期差单位：[日历日／采用指定日历的工作日]
- 差异与计算公式：[ ]
- 缺失或失败的验收依据：[ ]
- 预测假设与可信程度限制：[ ]
- 如展示里程碑完成数量，注明未加权数量不等于整体完成率：[ ]

## 4. 风险与应对

| 风险编号 | 不确定事件／后果 | 可能性等级 | 影响等级 | 应对措施及执行证据 | 负责人／下次复核 | 升级条件 | 已发生时关联的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

- 来源／版本／负责人／覆盖范围／位置：[ ]
- 评级定义与量表：[ ]
- 相对上期的变化与依据：[ ]
- 已确认控制实施后的剩余风险：[ ]
- 未对顺序等级取平均、未编造概率：[已确认／需修正]

## 5. 问题与已观察影响

| 问题编号 | 已观察事实／受影响验收 | 发现时间 | 当前状态 | 根因已确认或未知 | 负责人／下一行动／期限 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

- 来源／版本／负责人／覆盖范围／位置：[ ]
- 临时处理方式及已确认效果：[ ]
- 如有客户影响，实际依据是什么：[ ]
- 晚到声明：事件时间／接收时间／验证状态：[ ]
- 关闭问题后是否还需单独重新验收：[ ]

## 6. 预算、实际成本和剩余预测

必须由财务负责人审核。不要混合不同范围、币种或确认口径。未知成本不等于零。

- 来源／版本／负责人／覆盖截止时间／位置：[ ]
- 报告币种／包含类别／排除项：[ ]
- 财务已确认的核算与入账口径：[ ]
- 批准预算：[ ]
- 实际成本，逐项列明且无记录重叠：[ ]
- 承诺总额／已包含在实际成本的金额／未结余额：[ ]
- 剩余预测，逐项列明：[ ]
- 哪些未结承诺已包含在剩余预测中：[ ]
- 预测总额及公式：[ ]
- 差异名称、正负号约定、公式与比较基准：[ ]
- 截至状态截止时间的入账完整性：[已确认／未知／有缺口]
- 待责任人答复的成本类别、币种、应计等问题：[ ]
- 可以得出的预算状态结论及限制：[ ]

## 7. 决策与依赖

| 记录编号 | 决策或依赖 | 已批准／提案／未确认 | 有权决定者或责任人 | 期限 | 依据／受影响基准或里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

- 来源／版本／负责人／覆盖范围／位置：[ ]
- 依赖的需求方与提供方负责人：[ ]
- 具体领导决策问题、选项及延迟后果：[ ]
- 变更生效前所需批准依据：[ ]
- 没有从沉默或生成的建议推断批准：[已确认／需修正]

## 8. 责任人背景、报告组装与发布

- 来源／版本／负责人／覆盖范围／位置：[ ]
- 下一期间容量与需求，采用同一单位和期间：[ ]
- 已确认缺口、公式与负责角色：[ ]
- 必要运营背景，不包含私人状况推断：[ ]
- 重要分歧与需要责任人回答的问题：[ ]
- 来源类别收集情况／当前适用覆盖情况，与项目健康分开：[ ]
- 各维度状态、规则引用与理由：[ ]
- 总体状态及仍然未知的事项：[ ]
- 管理层摘要：[ ]
- 仅本期取得的成果：[ ]
- 后续承诺与待决请求：[ ]
- 正式报告必须保留的限制：[ ]
- 报告编号／版本／编制人／编制时间：[ ]
- 审核确认、审核范围与时间：[ ]
- 发布授权／实际分发时间／收件人：[ ]
- 发送结果，与内容验证分开记录：[ ]
- 更正待办：原版本／新增证据／事件时间／接收时间／验证／变更陈述／审核人：[ ]
- 报告及来源记录的保留、删除政策：[ ]

分发前，请审核人把每个重要数字、状态标签和承诺追溯到输入。如果无法追溯，按约定暂停或明确限定报告。填写完本表，不等于符合法律要求、产品可靠，或项目取得成功。