# 客户续约邮件证据工作表

每个客户、协议、阶段和草稿版本使用一份。本表是可编辑控制记录，不是合同、法律意见、提案、同意记录或发送授权。

## 1. 控制记录

- 案例 ID：
- 草稿版本：
- 证据截止时间（ISO 8601）：
- 法定客户实体：
- 租户/服务账号 ID：
- CRM 账号 ID：
- 协议/订单 ID 与版本：
- 权威记录系统：
- 续约阶段（1–7）：
- 负责人建议的消息分类：
- 分类审核人及日期：
- 预定发送身份：
- 草稿负责人：
- 有发送权限的人员/角色：
- 处置：`草稿 / 暂停 / 已批准未发送 / 已发送 / 已撤回`

## 2. 协议与节点

| 字段 | 已核验值 | 来源 ID/版本 | 负责人 | 审核备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生效日 | | | | |
| 当前期限 | | | | |
| 续约日 | | | | |
| 通知节点 | | | | |
| 时区/计日口径 | | | | |
| 允许通知方式/地址 | | | | |
| 产品/服务范围 | | | | |
| 币种/税务口径 | | | | |
| 续约机制摘要 | | | | `须用法律批准措辞` |
| 记录冲突 | | | | `解决前停止` |

## 3. 收件人和目的表

| 收件人 | 组织 | To/Cc | 已核验角色 | 目的 | 权限已知？ | 允许数据范围 | 偏好/停止 | 最后核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

不得从职位、抄送状态和历史参与推断签字、采购、法律通知、账单、安全或决策权限。

## 4. 价值与活动证据

| 主张 ID | 指标 | 分子 | 分母 | 周期/时区 | 定义/排除 | 来源/版本 | 客户确认？ | 归因限制 |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

- 公式：
- 代入：
- 结果与舍入：
- 结果能支持什么：
- 结果**不能**支持什么：

## 5. 开放问题台账

| 问题 ID | 类型 | 已核验客户影响 | 当前状态 | 负责人 | 批准承诺 | 下一证据/更新 | 收件限制 | 与续约关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## 6. 提案与商业记录

| 字段 | 批准值 | 来源/版本 | 批准人 | 边界 |
|---|---|---|---|---|
| 提案 ID/版本 | | | | |
| 出具日/失效日 | | | | |
| 产品与数量 | | | | |
| 期限 | | | | |
| 当前金额 | | | | |
| 提议金额 | | | | `只是提案，不是接受` |
| 币种/税 | | | | |
| 折扣/抵扣 | | | | |
| 依赖/排除 | | | | |
| 稳定链接/校验 | | | | |

## 7. 只选一个模板

- [ ] 1 提前规划
- [ ] 2 价值与活动回顾
- [ ] 3 节点提醒
- [ ] 4 相关方与流程确认
- [ ] 5 开放问题确认
- [ ] 6 提案跟进
- [ ] 7 最终时间与下一步

为何当前处于该阶段：

唯一所需结果：

未回复时下一动作（只能使用批准措辞）：

最大跟进次数与当前次数：

## 8. 候选邮件

- 主题：
- To：
- Cc：
- 证据截止：
- 引用来源 ID：

正文：

> [写入已核验的阶段消息。区分提案、事实、客户陈述、推断、未知和开放问题。]

权威链接/附件：

## 9. 确定性预检

- [ ] 客户实体、租户、账号、协议和版本匹配。
- [ ] 节点一致，冲突会停止。
- [ ] 每项重大主张都映射批准来源。
- [ ] 分子、分母、周期、公式、币种和舍入一致。
- [ ] 活动没有被写成 ROI、因果、满意或续约意向。
- [ ] 开放问题保持可见。
- [ ] 提案版本、金额、范围、期限、失效日、链接和附件一致。
- [ ] 每个收件人、域名、角色、目的、访问和偏好已核验。
- [ ] 消息分类及发件/退订/当地要求已审核。
- [ ] 没有虚假紧迫、暗示同意、虚构批准或越权承诺。
- [ ] 生产内容没有方括号、`.invalid`、RR085 和教学标签。
- [ ] 草稿权限与发送权限分开。
- [ ] 跟进上限与停止条件生效。
- [ ] 最终版本将和批准、处置一起保存。

## 10. 人工审核记录

| 审核 | 审核人/角色 | 必需？ | 结果 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户负责人 | | | | | |
| 商务/财务 | | | | | |
| 法律 | | | | | |
| 支持/产品 | | | | | |
| 安全/隐私 | | | | | |
| 本地化 | | | | | |
| 发送授权 | | | | | |

批准后重大更改？若是，批准失效并重新审核。

## 11. 结果记录

- 最终处置：
- 授权发送时间/身份：
- 客户更正：
- 已记录会议/决定/转交：
- 签署或控制记录：
- 回复后开放问题：
- 下一负责人和日期：
- 是否触发回退/升级：

打开、点击和生成草稿不能证明理解、权限、同意或续约。