# 編集可能な仕入先登録確認ワークシート

各項目の適用範囲を審査責任者と決めてください。共有表に口座番号や納税者番号の全文、機密原本を記載しません。受領と受入れは異なり、本表は購入・アクセス・支払を許可するものではありません。

## 案件の範囲と参照

- 案件ID、版、日付: ____________________
- 購入法人、仕入先の識別、依頼部門責任者: ____________________
- 物品・サービス、場所、期間、業務依存度: ____________________
- データ・システム権限と開始希望の活動: ____________________
- 必要な審査者、承認済み方針の参照、期限: ____________________

## 1. 購入依頼と社内責任者

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 2. 正式名称と契約主体の識別

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 3. 登記情報など事業実体を示す証拠

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 4. 登記上、業務上、送金連絡上の住所

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 5. 適用される税務書類・識別番号

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 6. 確認済みの担当者と役割

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 7. 契約書または承認済みの取引条件

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 8. 業務範囲と検収基準

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 9. 価格表と課金単位

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 10. 発注書と請求書の提出方法

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 11. 業務に応じた保険の証拠

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 12. セキュリティ質問票と裏付け資料

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 13. 個人情報とデータ処理の審査

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 14. 適用するコンプライアンス確認と免許

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 15. 利益相反と関係当事者の申告

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 16. 銀行口座・支払先の資料

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 17. 支払指示の独立した確認

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 18. 通貨、支払条件、支払方法

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 19. 審査・承認の担当表

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 20. 仕入先レコードの作成と有効化の記録

- 適用する要件と理由／承認された対象外の理由: ____________________
- アクセス制限付き証拠参照、版、有効期間: ____________________
- 状態：必要だが未受領／受領済み未審査／確認訂正必要／指定範囲で受入済み／理由付き対象外／例外申請中: ____________________
- 審査責任者と決定権限: ____________________
- 判断、対象範囲、条件、判断日: ____________________
- 未解決の質問、担当者、期限、制限する活動: ____________________
- 変更・期限の再審査条件と以前の判断への参照: ____________________

## 有効化を個別に判断する — 書類の数から推定しない

- 仕入先・拠点作成：ID、重複確認、権限者、システムの実際の結果: ____________________
- 発注：許可範囲、判断参照、責任者、日付、現在の制限: ____________________
- データ・システムアクセス：許可範囲、条件、承認者、実際の権限状態: ____________________
- 支払：独立確認した指示の参照、承認者、実際の有効・無効状態: ____________________
- 変更・再試行・終了：不明な書込みを突合し、未解決事項と再審査・終了の担当者を残す: ____________________

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OpenMax · 2026-09-04 · https://openmax.com/ja-JP/resources/blog/vendor-onboarding-checklist/