営業自動化
リードを優先順位付きの成約準備済みパイプラインへ
受け取ったリードを分類し、次のアクション、フォロー、見積、CRM更新まで営業チームの判断に沿って支援します。
CRM、メール、商談メモ、価格ルールを接続すれば、次に動くべき案件が見えます。
現場の課題
営業パイプラインは次アクションとCRM更新が詰まりやすい
✕
優先順位が曖昧
どのリードから追うべきか担当者の勘に寄ります。
✕
フォロー漏れ
返信待ち、提案待ち、見積待ちが散らばります。
✕
CRMが後追い
商談後の更新が遅れ、チームで状況が見えません。
✕
学習しない
勝ち負けの理由が次の営業動作に戻りません。
OpenMax の運用ループ
分類、次アクション、見積、CRM更新、レビューまで
AI が案件を整理し、フォロー案と見積下書きを作ります。価格、割引、対外約束は人が承認します。
能動的に次の一手を提案
リードを分類
流入リードをICP、緊急度、商談可能性で分類します。
新規リード84件
次アクションを提案
案件ごとにフォロー、資料送付、日程調整を提案します。
今日対応 18件
見積を下書き
価格ルールと過去履歴に沿って見積案を作ります。
価格承認
CRMを更新
承認済みのメモ、ステージ、次回予定をCRMへ戻します。
CRM同期済み
勝敗を学ぶ
成約と失注の理由から次の優先順位を改善します。
この業種の反応率が高いです
↺ レビュー結果が次のルールとワークフローを改善します
単なるメール作成ではなく、営業の次アクションをCRMまで閉じます。
OpenMax はフォロー、見積、承認、CRM更新を一つの流れで扱います。
ライブデモ
実際の製品画面で試す
営業チームのデモで、リード分類からフォロー、見積、CRM更新まで確認できます。
Live OpenMax Workspace — 営業チーム · デモデータ
This is the real OpenMax workspace (demo data). It may take a few seconds to load.
デモからの例
営業チームの動きが見える
デモ数値はワークフロー例です。
優先度
今日追う案件を明確化
承認制
価格と対外約束は人が確認
CRM同期
商談メモと次回予定を反映
改善
勝敗理由を次の動作へ戻す
連携
既存ツールと接続
Salesforce
HubSpot
メール
カレンダー
商談メモ
価格表
*一部の連携はロードマップ上です
営業自動化 FAQ
ワークフロー、用途、人の承認境界を確認できます。
価格や割引を自動で確定しますか？
いいえ。見積は下書きし、価格、割引、対外約束は人が承認します。
CRM更新はできますか？
はい。承認済みの商談メモ、ステージ、次アクションをCRMへ同期します。
リード優先順位の根拠は見えますか？
はい。ICP適合、行動、会話履歴などの理由を表示します。
OpenMax は重要な業務判断に人の確認を残します。画面と数値は製品体験を説明するデモです。