AI 发票处理：自动提取、核验并转交异常
自动读取发票信息，核对订单、金额和供应商资料，把清晰无误的单据送入后续流程，并将异常留给财务人员判断。
从获批发票来源提取字段，对照可用的采购订单和收货记录，并为财务复核准备异常说明与 ERP 录入建议。
- 接收发票并核验文件
- 核对供应商、采购与收货信息
- 准备入账草稿与异常说明
先选择一种发票类型，明确文档来源、ERP 目标系统以及异常处理负责人。
这套工作流可以做什么
自动读取发票信息，核对订单、金额和供应商资料，把清晰无误的单据送入后续流程，并将异常留给财务人员判断。
先选择一种发票类型，明确文档来源、ERP 目标系统以及异常处理负责人。AI 可以准备提取结果、匹配建议和异常说明，但付款审批、银行账户变更和重大金额差异仍应由有权限的财务人员确认。
工作流如何运行
接收发票并核验文件
记录获准来源、供应商、发票号码、日期、币种、金额、明细和支持材料。
核对供应商、采购与收货信息
检查必填字段、供应商记录、采购订单、收货记录、税务信息、容差和可能的重复发票。
准备入账草稿与异常说明
在相应 ERP 连接器或定制集成可用、已配置并完成授权时，生成可复核的录入建议，并引用来源说明采购单缺失、匹配差异或识别不确定项。
把重大异常交给财务
银行信息变更、税务问题、重复发票、制度例外和重大金额差异必须由相应负责人处理。
批准入账并保留处理记录
入账与付款放行由财务决定，工作流记录发票、证据、修正、批准和最终状态。
上线前需要明确的控制项
| 控制领域 | 智能体负责 | 团队负责 |
|---|---|---|
| 指标 | 跟踪字段提取准确性、匹配率、有效异常标记、财务返工和处理延迟。 | 设定用于评估的发票类型、匹配规则、重要性阈值和抽样检查。 |
| 复核 | 准备提取字段、匹配证据和 ERP 录入建议，但不批准付款。 | 付款审批、银行账户变更、税务判断和重大差异由获授权财务人员负责。 |
| 异常 | 疑似重复、文档无法辨认、采购订单缺失、税务疑问、银行信息变更和重大差异须升级。 | 分别指定 AP、采购、税务或供应商主数据负责人处理。 |
| 证据 | 记录原始发票、提取字段、采购订单与收货记录比对、异常和录入建议。 | 保留人工修正、批准、入账状态、重复检查和付款决定。 |
| 恢复 | 文档或 ERP 连接失败时将任务保存为待处理，不入账也不准备付款。 | 恢复连接后检查重复记录、核对待处理发票，并批准后续重试。 |
试点前后应做什么
上线前
上线前，先选择一种发票类型，明确文档来源、ERP 目标系统以及异常处理负责人。
上线后
上线后，针对所选发票类型评估提取准确性、匹配率、有效异常标记、财务返工和处理延迟。
用 OpenMax 连接这套工作流
使用 OpenMax 准备发票证据；只有在 ERP 连接器或定制集成可用、已配置并完成授权时，才协调录入建议供财务复核。
常见问题
AI 发票处理试点应从哪里开始？
先选择一种发票类型，明确文档来源、ERP 目标系统以及异常处理负责人。
哪些决定必须由人员负责？
AI 可以准备提取结果、匹配建议和异常说明，但付款审批、银行账户变更和重大金额差异仍应由有权限的财务人员确认。
应如何评估试点效果？
针对所选发票类型评估提取准确性、匹配率、有效异常标记、财务返工和处理延迟。
