OpenMax · リード獲得ソフトウェア

見込み客評価とCRM連携のためのリード獲得ソフトウェア

リード獲得ソフトウェアは、候補発見、情報補完、評価、適切な接触準備、CRM連携を支援します。

OpenMax プロダクト・コンテンツチーム2026年8月6日更新約3分で読めます

このワークフローの対象

承認された対象条件で見込み顧客を調査し、連絡先の根拠を確認して、営業活動の前に候補レコードをレビューへ回します。

リード獲得ソフトウェア

AIは見込み顧客候補と関連情報を整理し、対象条件、同意要件、営業連絡、CRMへの登録は営業チームが管理します。

このワークフローの対象

リード獲得では、情報源を記録し、重複や連絡禁止対象を除外し、調査と連絡許可を明確に分けます。

承認済みの情報源、文書化した理想顧客像、連絡と同意のルール、適格リードを受け取る営業担当者を用意します。調査と文案作成は支援できますが、配信停止を守り、顧客への連絡と重要リードの判断は人が担います。

理想顧客像、市場、承認済み情報源、評価基準、連絡根拠、除外条件、引き継ぎ先を明確にします。

許可された企業・担当者情報を集め、項目ごとの出典を記録し、不要な機微情報を扱いません。

各評価要素の根拠を示し、不足や矛盾のある情報は推測せず明記します。

承認済みの事実を使い、配信停止、除外、未確認、不適格の連絡先を対象外にします。

営業担当者が宛先、連絡根拠、事実、表現、次の対応を確認し、CRM記録を受け取ります。

段階	エージェントの役割	人による統制
範囲	利用を許可するシステム・データ・操作・チャネル	市場、情報源、理想顧客像、評価基準、連絡根拠、除外ルール、CRM項目、担当者を承認します。
確認	リスク区分、承認者、応答時間	対外連絡、重要リードの判断、機微な推論、提案、約束、最終引き継ぎは営業が承認します。
例外	代替担当者と引き継ぎ情報	連絡根拠不明、配信停止、本人情報の不一致、未確認情報、機微情報、対象外市場は人へ回します。
証跡	情報源、操作、判断、修正	出典、評価理由、連絡根拠、除外状態、文案修正、承認者、送信判断、CRM更新を保存します。
復旧	再試行上限、切り戻し、責任者	人物と企業を重複排除し、重複連絡を防ぎ、CRM更新を段階的に行って誤更新を戻せるようにします。

一つの顧客区分を選び、承認済み情報源と連絡・除外ルールを確認し、配信停止や本人情報の不一致を試します。

連絡先の有効性、出典、評価修正、除外ルール、配信不能・苦情の兆候、引き継ぎ品質、CRMの網羅性を確認します。

OpenMaxは、承認された条件に沿った調査、見込み度の確認、担当者への引き継ぎ、CRM登録候補の作成を連携しますが、営業連絡を自動で許可しません。

どこから試験導入を始めるべきですか？

対象区分、承認済み情報源、評価基準、連絡ルール、営業責任者が明確な範囲から始めます。

人が判断すべき事項は何ですか？

顧客への連絡、機微な推論、重要リードの判断、提案、約束、例外、最終CRM引き継ぎは人が承認します。

試験導入の成果をどう評価しますか？

連絡先の有効性、出典、評価修正、除外遵守、配信不能・苦情、引き継ぎ品質、CRMの網羅性を測ります。